从统计数据分析我国量具市场的现状和发展趋势(上)

  逍逍遥遥 ·  2008-09-25 19:24  ·  51962 次点击
我国量具行业经过几十年来,特别是近十年来的建设与发展,已经初步形成产品门类品种比较齐全,具有一定生产规模和开发能力的产业体系,成为全球除日本以外第二大量具生产国。据不完全统计,到2006年我国工量具生产企业总数为400多家,其中以生产量具为主的企业约为100多家;2006年我国量刃具工业总产值244.89亿元,与2005年同比增长28.3%;产品销售收入230.45亿元,与2005年同比增长27.7%。
1.我国量具市场概述
(1)传统机械式量具产业发展的历程和现状量具是机械制造和国民经济其他部门广泛使用的基础产品,从1949~1979年,通过改组改造旧机械工业,新中国初步形成了规模生产通用刀具、量具和机械式量仪的能力,仅机械部系统定点企业就有107家,职工7.4万余人,工业总产值达1.4亿元,刃具产量1.4亿件,量具产量277.5万件,并能批量生产各种机械、气动和电动量仪。改革开放20年来,我国量具行业更是得到了快速发展。据统计,2005年,量具出口量占销售量的41.36%,出口额占销售额的43.53%;量仪出口量为2132件(套),出口额为224万美元。表1为2005年传
统机械式量具的产销情况,这是不完全统计的数据,再加上尚未人会的非会员单位的生产量,全国量具的产量应1700万件(套)左右。
表1
产量产值销售量销售额出口量出口额
产品类别
/万件/万元/万件/万元/万件/万元
量具ll28.13793l7lll6.4075373461.79328l2
卡尺类3l3.93258503020524l35148.72l0002
千分尺类163.26l3378l50.63l244245.294205
指示表类201.5414059196.371274063.363420
我国传统机械式量具以卡尺为主要代表,经历了从游标卡尺到带表卡尺的发展历程。新中国成立后,于1953年兴建了我国第一家专业量具厂——哈尔滨量具刃具厂。在前苏联专家的指导下,1956年该厂正式全面投入生产,实现了游标卡尺的批量生产。那时还只能生产产品品种极少,只有125mm、200mm、300nmi3种规格,精度也只有0.10mm和0.05ram,每月仅生产3000多件。后来国家陆续兴建了成都、上海、北京、桂林等一批量具厂。我国的游标卡尺类产品产量、品种、规格成倍增长,到20世纪70年代,游标卡尺类产品不但能满足国内的需求,而且还能批量出口。改革开放以来,部分军转民工厂也开始批量生产卡尺,现在我国游标卡尺类产品的月产量已达十万余件。品种规格达一百多个,小的仅6ram,大的达到4000mm,出口遍及全球几十个国家和地区。1957年我国制定出第一个游标卡尺类产品标准——《机械工业部部颁游标卡尺标准》,经过数次修订与贯彻标准,现已达到了国际先进标准。大多数量具厂还通过了ISO9001认证。1981年桂林、成都、长风、哈尔滨等量具厂试制成功了带表卡尺并同时投入批量生产,现已有几十个品种规格在生产中。规格品种很快就达到了几十个。进入21世纪以来我国的带表卡尺月产量达到了几万件,品种规格达几十个,出口量成倍增长。主要出口到欧洲、北美洲。我国的卡尺全面达到了与世界同步发展的水平,经历了从刻线直尺一刻线卡尺一游标卡尺一带表卡尺一数显卡尺的演变过程。
(2)新兴产业——数显量具的崛起测量技术是信息化制造技术的关键和基础,数字化测量技术已经成为数字化制造技术的一个不可或缺的关键组成部分,采用适度先进的信息化数字测量技术和产品来迅速提升我国装备制造业水平,是当前一个重要的发展方向。近年来,数显量具和数字测量仪器仪表有了较快的发展,在数字化数显位移传感技术和产品中,当今主要有光栅感应同步器、容栅、磁栅和球栅等。容栅数显量具的产量大,应用广泛。各类数显卡尺、数显百分表、数显千分表、数显千分尺以及数显内、外径表等等,品种繁多,性能各异;在计算机信息技术、自动化数字测量技
术快速发展的今天,数显量具在各种制造业、尤其是传统机械制造业中,正以强劲的势头替代传统的机械量具和气动量具,成为生产现场使用中占主导的先进测量器具。13本三丰、瑞士TESA和Sylvac、德国Mahr以及英国Bowers等世界著名量具制造厂商开发的数显量具技术,引领着该领域的发展趋势,数显量具产品在国外工业发达国家的制造业生产现场中已经得到推广普及;同样,在我国汽车制造业、压缩机、家电制造业等产品零部件的先进生产流水线上,数显量具也得到了很好的应用。由于具有良好防水防尘性能、测量数据/图形显示和输出、测量数据统计处理分析和故障诊断等优异使用功能,同时又具有可靠的精度,适于在生产现场使用,使电子数显量具成为提高机械制造精度和加工效率的重要工具和手段。改革开放、国民经济的快速发展,尤其是我国进入了WTO,促进了我国制造业的蓬勃发展;汽车制业、航空制造业、家电制造业、模具制造业的发展,大大推动了我国精密数字测量控制仪器和数字数显测量与控制量具的发展。数显量具的国内外市场空间巨大,发展前景良好。尽早将我国从量具的制造大国转变成为量具制造强国,我国工具行业任重而道远。数字化测量仪器、数字化量具产品的不断丰富和发展,适合并满足了生产现场不断提高的使用要求。
近年来,国际市场电子数显量具的需求出现了高速增长的势头。据中国机床工具工业协会数显装置分会秘书处介绍,2003年全球位移传感器及其数字测量仪表的销售总值已超过1O亿美元(见数显行业“十一五”发展规划)。以美国为例,据权威市场调查机构IDC(In.ternationalDataCorporation)统计:2005年其机械制造业用于手持量具(主要以卡尺、千分尺为主)上的花费为2.70亿美元,其增长趋势见图1。从图1可以看出,2002—2004年,美国经济出现了负增长,但2004年以来,又恢复了以往增长的势头,其手持量具的需求量预计将以平均每年12%的速度增长,预计到2010年,其手持量具的市场需求将不低于4.5亿美元。若以美国市场占全球量具市场的25%计算,则2010年全球的量具市场总产销值约为18亿美元。另据中国机电产品进出口商会资料分析预测,未来5~10年,全球数显量具的需求量将占量具产量的50%左右。考虑到其单价要比机械式的贵5~10倍左右(在国内也比机械式的贵2~5倍),因此其产值将占到总产值的70%以上,这样到2010年,全球便携式数显量具的产值将达到l2亿美元以上,若每把数显量具的售价以平均60美元计算,则到2010年数显量具的需求量将达到2000万件(套)以上。历届中国国际机床展览会上参展的国产数显量具产品,展示了我国机械量具电子数显化发展的历程。我国工具行业在相关电子行业、研究院所、高等院校的通力合作下,经过多年来不懈地努力,从引进、消化、吸收,直到自行研究并开发出拥有自主知识产权和专利的先进电子传感数显技术,批量生产出电子数显量具的系列产品,取得了骄人的成就。国产数显量具从前几年简单的条形液晶数字显示发展到较为复杂的面形液晶动态模拟的图像显示;容栅的分辨率从0.01ram发展到0.001ram;测量的精度和可靠性都有了显著提高。不断提高的防水防尘性能(从IP54提高到IP65,目前已可达到IP67),增强了国产数显量具的市场竞争能力。我国容栅数显卡尺近年大量出口,在国际市场已经占有了举足轻重的地位,就是一个最好的实例。据中国机床工具工业年鉴的统计资料表明,近年来我国工具行业(包括刀具和量具量仪制造)有了长足的发展,其工业总产值和销售产值同比增长值见表2。
表2(百分比%)
2001200220032OO42005
工业总产值同比增长率11.820.816.122.923.7
销售产值同比增长率11.514.813.829.431.2
据我国数显行业分会统计和预、坝0,“十一五”期间,容栅传感器及容栅数显量具需求量的年增长率将达到20%以上,到2010年,销售额将达到8亿~10亿元,发展前景十分看好。

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逍逍遥遥  2008-09-25 19:32
2.世界量具生产中心正转向中国大陆2005年全球生产各种数显量具仅有700万套,其中我国数显量具就有220万套的产量,约占世界总产量的30%。根据对国际市场的需求分析,到2010年,全球对数显量具的需求量将达到2000万套,而且其中的技术含量高、性价比优的产品所占的比例越来越大。我国近几年数显量具的生产情况见表3。
表3
年份 2003 2004 2005 2006
产量/万套 125 175 220 300
种种迹象均表明随着中国基础I:Ik的迅猛发展,世界数显量具,Lf三产中心正转向中国大陆。
3.机床、汽车行业的迅速发展提升量具行业地位测量仪器是一个深受机床和汽车工业动向影响的行业。机床制造业素有“1_业之母”之称,对于一个国家经济发展起着相当重要的作用。近几年世界机床产品应用走出2002年的低谷,实现了连续快速的发展,见表
4
表4 世界机床生产总产值 (单位:亿美元)
1998 1999 2000年 2001年 2002年 2003年 2004钜 2005年
378 358 370 358 326 368 453 518
(数据来源:美 Gardner公司)
2005年全球范围内大多数制造厂都增加了他们的机J末投资,驱使投资额增加的一个关键因素来源于中国市场。仅2005年一年,中国就有价值l07亿美元的新机床购人使用,成为白2002年以来连续3年排列为世界机床消费第一大国,投资额比2003年提升42.5%。随着国际上各大汽车制造商将汽车制造基地大规模向中国转移,我国的汽车制造业迅速发展。2006年,中国汽车行业发展势头强劲,专家预计全年销量将达到700万辆,这使得中国汽车行业的成长前景光明。谨慎估计,到2010年,中国汽车市场销售规模将达到1000万辆,中国在全球汽车市场中的地位正变得举足轻重。汽车装配制造业和汽车零部件产业在中国的发展现状和趋势为机床行业的发展创造了无限商机,同时也问接给量具行业,尤其是数显量具等新型测量仪器的发展带来了更多、更广的发展空问。作为量具行业的主要用户,机床行业的良好发展态势,带动了量具行业的快速发展。据国家统计局资料显示,2006年1~l2月,全国机床工具行业8个小行业2404家企业合计完成工业总产值1656.11亿元,同比增长27.1% ,大行业的增长速度几乎与8个小行业的增幅呈同步增长态势,其中对全行业工业总产值增长贡献率排名前四位的分别是:金切机床制造业、量刃具制造业、成形机床制造业和磨料磨具制造业。从全球范围来看,市场研究机构Frost&Sulivan的最新分析《全球通用测试和测量设备市场慨论》 (World General Pur【)(Test& Measurement Equipment Market—A Compendium)显示,2005年该市场总营业收人为44.2亿美元,预计2011年将达到54.07亿美元。目前国际上著名的量具生产企业如瑞士TESA、口本三丰、德国Klingelnber 美国M&M 及Mahr、oller、Kelch、ZEISS等纷纷在我国成直子公司、合资公一J或寻求合作伙伴,看好量具产业的发展,看好我国量具市场的发展。
4.数显量具逐步替代传统机械式量具的必然趋势
(1)_[业用量具不断更新换代 近年来,随着经济全球化的发展趋势,国内经济发展迅速,国内制造业也同样得到空前的发展;再加上国外制造业开始以较大规模向中国大陆内地转移,国内制造业更是红火。一方面原来的国营大厂纷纷加快了并购重组的步伐,另一方面西方工业发达国家也纷纷在国内建设新的制造工厂。在制造业快速发展的态势下,作为保证高质量产品制造、建立企业完善质量保证体系的必要装备手段,精密电子数字测控仪器、精密测量仪器和量具的市场也相应得到了空前的扩大和发展,国内数显量具市场需求量也不断扩大。中国数显量具行业起步于20世纪80年代,起步就以占领国际市场为目标发展起来,在不到20年时间里,已迅速发展成为世界第二大的数显量具生产基地。光栅类数显产品产量约占世界市场的30%,容栅类产量约占世界市场的20%。随着国际市场量具数显化率的提高,我国的数显量具出口量高速增长,机械量具的出口量逐年减少,我国机械量具的出口量已从2000年的825万套下降至2005年的257万套(见图2),下降幅度达69%;数显量具的出口量从2000年的25万套增长到2004年的I10万套。2010年预计全国数显量具产品出口最将达400万套。据国家统计局资料,2005年国内两干多家机械工业企业生产金属切削机床4 359 000台,其中数控机床超过6万台,而且每年递增率为20% ,这些企业和产品都离不开量具:据不完全统计,国内现有运
转机床450余万台,随着我国机械加工企业对提高生产效率、提高加工精度、降低加工成本提出的要求,必须采用数显量具来装备和改造现有传统机械加工产业。因此,国内数显量具的需求量将不断扩大。根据本文所述工具分会与数显分会提供的数据,我们不难预测: 目前国际数显高端产品市场仍由欧美及日本企业垄断,西方发达国家数显量具的普及率已达到50% ,并且数显化率还在逐年提高。而中国的普及率目前还不到5%。技术创新空间还很大,形成产业化生产,满足市场需求,任重道远。2005年,全国量具生产厂生产电子数显量具约为220万套,其中约有16%供应国内市场,其余均为出口。
(2)DIY量具的需求增长 由于劳动力成本居高不下,西方国家DIY市场的消费额不断增大,估计到2010年将达到350亿美元,其中工量具将占相当大的份额。对工量具的需求出现了新的变化,工量具的需求从工业制造领域正不断走向家庭,数显量具以其便捷、精确的特点受到消费者的喜爱。据联合国估计,到2010年世界人口总数将达到60.1亿,估计世
界人口将以每年8000~9000万的速度增长,其中20%的人口属于欧美发达国家。目前,世界上普遍呈现家庭规模缩小的趋势,越是经济发达地区,家庭规模就越小。欧美国家的家庭规模基本上户均3人左右。至2010年欧美家庭数将由现在的4.2亿增至4.7亿,随着DIY市场的消费额不断扩大,将由现在的每10户拥有一套数显量具增至每10户拥有2套数显量具,DIY家庭数显量具的消费市场将由2004年的480万套增至2()10年的940万套
5.2007~201O年数显量具行业供需态势展望
(1)2007~2010年数显量具行业需求态势展望 近几年来全球电子数显量具量仪的需求出现了高速增长的势头,据CMEN公司及其他资料显示,未来几年国际市场上对电子数显量具量仪需求量将以每年30%以上的增长率递增,根据前面分析,对2007~2010年全球电子数显量具的需求态势保守判断见表5。
表5
年份/年 2007 2008 2009 2OlO
需求量/万套 950 l300 l650 2000
(2)2007~2010年数显量具行业供给态势展望2003年,全球数显量具的生产能力为300万套,仅占量具产量的10%左右,远远不能满足市场的需求。从量具的生产情况分析,目前世界上电子数显量具量仪的主要生产国家和地区是:德国、英国、瑞士、法国、美国、日本和中国等,这些国家的电子数显量具量仪产量占世界市场的95%以上。根据近几年数显量具的发展趋势和世界几大量具生产厂家的投入计划,未来5~1O年内,全球量具的产量将以每年25%以上的速度增长,这样到2010年全球数显量具的产量也只有1150万套左右,全球的市场缺口仍然很大。由此可见,电子数显量具行业发展前景较好。
6.国内量具行业发展思路与展望
(1)地域由于经济高速稳健的发展,长三角区域已成为中国经济最发达、最活跃、最具国际竞争力的地区之一。在工业的地域分工上,圈层等级分布也很明显,周边区域发展起一定规模的为核心和内圈区域发展汽车、化工、电子等主导行业提供零部件的配套工业。可以说,目前上海较香港和北京都市区最大的优势就在于其区域内的产业合作机制已经基本形成。作为我国最大的工业制造中心,长三角产业发展主要以纺织与服装制造、重化工业和汽车工业为主。随着上海、苏州、杭州、无锡等其他城市信息、咨询、生物、旅游等产业的发展,上海的产业结构正在快速升级。数显量具以充分
利用长三角的地域优势,抓住时机实现行业腾飞。
(2)政策近年来,随着市场需求的旺盛,原材料价格不断上涨,在原材料涨价和市场销售竞争的双重压力下,机床工具产业结构调整已经迫在眉睫。有关人士指出,工量具企业必须积极调整产品结构,控制低端产品的生产,不断提高高附加值产品的产量,用最低的资源消耗,创造更多的价值,才能实现企业的长远发展。数显量具属高技术含量、高附加值产品,代表了先进测量技术的发展方向。量具行业应充分认识到这一点,积极推进产业结构升级战略。
(3)展望综上分析,只要我国工量具行业尽快行动起来,抓住产业结构调整的良好机遇,到2010年前后我国将有望成为全球电子数显量具生产、销售的大国、强国。

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